10월 4일 금요일 증권사레포트 26개 요약 + 나의 관심종목 Pick

개인이 개별 기업을 깊이있게 공부하기에는 쉽지 않기 때문에 증권사에서 발표하는 레포트는 각 기업의 사업 현황과 전망을 간편하게 파악할 수 있는 좋은 자료라고 생각합니다. 하지만 하루에도 10~20 여개씩 발표되는 레포트를 하나하나 읽어보는 것도 바쁜 직장인 분들은 쉽지 않죠.

 

오늘 발표된 레포트들을 정리하였고 그 중에서 제가 관심이 가는 차트를 선정하여 정리하였습니다. 여러분의 투자에 도움이 되기를 바랍니다!

 

최근 발표된 다른 증권사레포트의 요약과 저의 관심 종목이 궁금하시다면 아래 포스팅에서 확인해보세요

 

10월 2일 수요일 증권사레포트 19개 요약 + 나의 관심종목 Pick
9월 30일 월요일 증권사레포트 19개 요약 + 나의 관심종목 Pick
9월 27일 금요일 증권사레포트 24개 요약 + 나의 관심종목 Pick

 

1. 상승/하락 종목 수

날짜	KOSPI		KOSDAQ		합계
	상승	하락	상승	하락	상승	하락	종합	증감
09월 23일	437	451	781	789	888	1240	-352	-352
09월 24일	608	265	1087	458	873	723	150	-202
09월 25일	357	518	780	789	1137	1307	-170	-372
09월 26일	750	141	1298	295	2048	436	1612	1240
09월 27일	417	459	706	858	1123	1317	-194	1046
09월 30일	182	711	357	1261	539	1972	-1433	-387
10월 2일	181	706	396	1201	577	1907	-1330	-1717
10월 4일	465	414	795	781	1260	1195	65	-1652

2. 레포트요약

종목	증권사	투자의견	현재가격	목표가격	상승여력	주요내용
하이브	키움증권	BUY (유지)	170,100원 (2024.10.02)	290,000원	70.5%	하이브의 3분기 실적은 전 분기 대비 앨범과 콘서트의 감소로 매출 하락이 예상되나, 수익성은 개선될 전망이다. 4분기에는 BTS의 컴백과 위버스 구독 모델 도입으로 성장이 기대되며, 2025년에는 BTS의 복귀로 대규모 월드투어가 예상된다. 또한, 신인 그룹들의 활동도 긍정적인 요인으로 작용할 것이다. 2024년에는 수익성 회복이 기대되며, 목표주가는 290,000원으로 설정되었다​
삼성전자	IBK투자증권	BUY (유지)	61,300원 (2024.10.02)	95,000원	55.0%	삼성전자의 2024년 3분기 매출액은 80.55조원으로 예상되며, 영업이익은 10.16조원으로 전망된다. DRAM과 NAND 가격 상승에 따른 수익성 개선이 기대되며, 4분기까지는 일회성 비용을 제외하고 영업이익이 지속적으로 증가할 것으로 보인다. 그러나 HBM3e 물량 부진과 환율 하락이 아쉬운 부분이다. 목표주가는 95,000원으로 하향 조정되었다​
삼성바이오로직스	iM증권	BUY (유지)	977,000원 (2024.10.02)	1,150,000원	17.7%	삼성바이오로직스의 3분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망이다. 매출액은 1조 837억원, 영업이익은 3,003억원으로 예상된다. 특히 4공장의 상업화 생산으로 인해 매출 기여도가 증가할 것이며, 5공장의 선수주를 통해 빠른 램프업이 기대된다. 또한, 바이오시밀러 사업도 성장 중이며, 생물보안법의 입법도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 내년에는 5공장 가동, 6공장 착공 등이 진행될 예정이다​
LG전자	신한투자증권	BUY (유지)	103,000원 (2024.10.02)	140,000원	35.9%	LG전자는 가전 및 자동차 부품 사업에서 안정적인 성장을 지속하고 있으며, 신성장 동력으로 구독 서비스, 에어솔루션 등의 포트폴리오 확대가 기대된다. 2024년 예상 매출액은 87.8조원으로, 영업이익은 4.25조원에 이를 전망이다. AI 기능 강화 및 에어솔루션 부문의 성장이 밸류에이션 재평가를 이끌어낼 것으로 보이며, 글로벌 동종 업계 대비 저평가 구간에 있다
LS ELECTRIC	신한투자증권	BUY (유지)	157,900원 (2024.10.02)	255,000원	61.5%	LS ELECTRIC은 전력기기 시장에서 송전 및 배전 사업의 성장이 기대된다. 베트남 등 아시아태평양 지역에서의 입지 확대로 중장기 성장을 예고하고 있으며, 송배전 전력기기 시장의 호황이 예상보다 길어질 것으로 보인다. 2024년 예상 매출액은 4.25조원, 영업이익은 368.7억원에 이를 전망이다
엠게임	키움증권	Not Rated	6,600원 (2024.10.02)	---	---	엠게임은 장수 온라인 게임인 ‘열혈강호 온라인’과 ‘나이트 온라인’의 해외 성과로 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 신작 ‘귀혼M’의 사전 예약이 시작되었다. 높은 IP 인지도를 바탕으로 유저 유입이 기대되며, 빠른 레벨업과 게임성 강화로 성공 가능성이 높아졌다. 2024년 매출은 845억원, 영업이익은 205억원이 예상된다.
롯데관광개발	키움증권	Not Rated	---	---	---	롯데관광개발은 2024년 9월 카지노 및 호텔 사업에서 좋은 성과를 거두었으며, 10월 중국 국경절 연휴와 일본 스포츠의 날 등으로 인해 카지노 실적이 더욱 상승할 것으로 기대된다. 카지노 방문객과 드랍액 모두 증가했으며, 4분기 실적이 기대된다​
HDC현대산업개발	유안타증권	BUY (유지)	21,600원 (10/02)	29,500원	37%	HDC현대산업개발의 3분기 영업이익은 524억원으로 컨센서스를 하회할 전망이다. 원가 상승과 판매촉진비 증가로 인해 수익성이 악화되었으나, 11월 분양과 착공 예정인 H1 프로젝트는 실적 성장을 기대하게 한다. 특히, 외주주택과 자체사업 부문의 안정적인 실적 흐름이 지속될 가능성이 높다​
SK하이닉스	SK증권	BUY (유지)	169,100원 (10/02)	300,000원	77.4%	SK하이닉스는 3분기 영업이익 7조원으로 예상되며, DRAM 출하와 가격 상승이 수익성 향상을 주도하고 있다. HBM 비중 증가와 함께 단기적인 메모리 사이클 둔화 이후 다시 반등할 것으로 기대되며, 장기적으로는 이익 체력이 높아지고 있다​
삼성전자	SK증권	BUY (유지)	61,300원 (10/02)	86,000원	40.3%	삼성전자의 3분기 영업이익은 10조원으로 예상되며, 메모리 부문은 성장하지만 비메모리 부문은 부진할 것으로 보인다. 메모리 사이클 둔화에도 DRAM과 NAND의 가격 상승이 수익성을 뒷받침하고 있다. AI와 HBM 수요에 따른 긍정적 전망이 지속된다
삼성바이오로직스	SK증권	BUY (유지)	977,000원 (10/02)	1,200,000원	22.8%	삼성바이오로직스의 3분기 매출은 1조 466억원으로 예상되며, 4공장 램프업과 우호적인 환율 덕분에 견조한 실적을 이어가고 있다. 5공장 선수주 활동도 순조롭게 진행되고 있으며, 6공장 착공 시점도 예상보다 빨라질 가능성이 높다​
브랜드엑스코퍼레이션	유진투자증권	BUY (유지)	12,540원 (10/02)	15,000원	19.6%	브랜드엑스코퍼레이션은 3분기 매출액 699억원, 영업이익 50억원으로 예상되며, 중국과 일본 시장에서의 매장 확장과 브랜드 인지도 제고가 실적 상승의 주요 동인으로 작용하고 있다. 4분기에는 중국 시장에서의 고단가 상품 판매로 긍정적 성과가 기대된다​
HD현대인프라코어	한화투자증권	BUY (유지)	7,280원	11,000원	51.1%	HD현대인프라코어는 건설기계와 엔진 사업부의 실적이 다소 부진할 것으로 예상되지만, 중국 시장의 회복세와 방산용 엔진의 지속적인 성장 가능성으로 인해 중장기적인 실적 개선이 기대됩니다. 3분기 실적은 매출액 1조 230억원, 영업이익 724억원을 기록할 것으로 전망됩니다. 러시아-우크라이나 전쟁이 종식될 경우, 유럽 시장 회복과 재건 수요가 주가 모멘텀이 될 수 있습니다
LG에너지솔루션	한화투자증권	BUY (유지)	408,500원	500,000원	22.4%	LG에너지솔루션은 테슬라향 출하 부진과 유럽 공장 가동률 저하로 인해 3분기 실적이 컨센서스를 하회할 것으로 예상되지만, 2025년부터 신차 효과와 정책 수혜로 성장세가 회복될 것으로 보입니다. 3분기 매출액은 6.6조 원, 영업이익은 3,639억 원을 기록할 것으로 예상되며, 유럽과 미국의 전기차 시장 정책에 따라 중장기 성장세가 강화될 전망입니다
DL이앤씨	한화투자증권	BUY (유지)	29,450원	42,000원	42.6%	DL이앤씨의 3분기 실적은 매출액 2.0조 원, 영업이익 827억 원으로 시장 기대치를 상회할 것으로 예상됩니다. 플랜트 부문의 매출 성장과 주택 부문의 마진 개선이 실적을 방어하는 역할을 했으며, 향후 플랜트 프로젝트의 수주와 매출 성장이 기대됩니다. 주택 부문의 마진 정상화도 내년부터 본격화될 것으로 예상됩니다​
휴메딕스	유안타증권	Not Rated	32,200원	---	---	휴메딕스는 필러와 보툴리눔 톡신을 중심으로 한 에스테틱 부문의 성장세가 기대되며, 글로벌 시장 확장도 가속화되고 있습니다. 브라질과 중국 시장에서의 성장이 주도적이며, 2024년에는 필러 매출이 632억원을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 헤파린나트륨 원료의 국산화 성공으로 글로벌 의약품 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다
삼성바이오로직스	유안타증권	BUY (유지)	977,000원	1,150,000원	18%	삼성바이오로직스는 4공장 가동이 본격화되며 실적이 개선되고 있으며, 생물보안법 시행으로 중국 CDO 기업의 경쟁력 약화에 따른 수혜가 예상됩니다. 3분기 매출액은 1조 883억원, 영업이익은 2,934억원으로 예상되며, 항암 모달리티 개발 및 CDO 플랫폼 확장이 실적 개선의 주요 요인이 될 전망입니다​
CJ제일제당	하나증권	BUY (유지)	292,500원	480,000원	64.1%	CJ제일제당의 3분기 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 예상되며, 국내 가공 매출 부진이 주요 원인이다. 해외 매출은 긍정적이나, 중국과 일본 시장에서의 부진이 영향을 미치고 있다. 바이오 사업부는 안정적인 성과를 보일 것으로 전망되며, 생물자원 부문도 흑자를 유지할 것으로 기대된다. 4분기에는 쿠팡과의 거래 재개와 미국 내 주요 카테고리 성장으로 긍정적인 실적이 예상되며, 바이오 실적도 개선될 전망이다. 단기 주가 조정 이후 밸류에이션 매력이 증가했다.
이마트	대신증권	Marketperform	59,200원	70,000원	18.2%	이마트는 할인점 기존점 성장률이 부진했으나, 구조조정 효과로 손익 개선이 지속되고 있다. 이커머스 사업부와 SCK의 실적 개선이 긍정적이나, 할인점의 구조적 수요 감소와 낮은 ROE 구조 개선은 아직 어렵다. 3분기 연결 자회사들의 실적 개선은 긍정적이나, 할인점 매출 부진으로 영업이익은 전년과 비슷할 것으로 예상된다. 자회사 실적 성장 및 구조조정 효과는 4분기부터 본격적으로 반영될 것으로 기대된다.
삼성바이오로직스	하나증권	BUY (유지)	977,000원	1,150,000원	17.7%	삼성바이오로직스의 3분기 실적은 매출액 1조 3,590억원으로, 생산 배치수 증가로 인해 호실적이 예상된다. 5공장의 선수주와 6공장 착공이 기대되며, 바이오보안법의 입법도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 6공장의 본격적인 가동 시점인 2029년을 목표로 한 실적 성장이 기대된다. 현재 주가는 12개월 예상 PER 54.3배로 높은 밸류에이션을 보이고 있으며, 바이오테크 자금 조달이 용이해질 경우 CDO 사업의 확장이 예상된다.
아모레퍼시픽	하나증권	BUY (유지)	137,300원	180,000원	31.1%	아모레퍼시픽의 3분기 실적은 기대치를 하회할 것으로 보이며, COSRX의 북미와 아세안 이커머스 매출이 부진한 것으로 나타났다. 국내 매출은 안정적이나, 중국 시장의 부진과 구조조정으로 영업이익이 크게 감소했다. 4분기에는 미국에서의 성장이 기대되며, 중국 시장은 손실 축소에 집중할 것으로 예상된다. 내년에는 COSRX의 글로벌 확장과 중국 손실 축소로 실적 개선이 기대되지만, 단기적으로는 이커머스 성장 둔화가 우려된다.
BNK금융	하나증권	BUY (유지)	8,980원	11,500원	28.1%	BNK금융의 3분기 순익은 2,110억원으로 예상되지만, PF 추가 충당금으로 인해 실적 변동성이 존재한다. 그러나 이는 비경상적 요인으로 연간 순익 전망에는 큰 영향이 없을 것으로 보인다. 하반기에는 대출 증가와 자사주 매입 효과로 그룹 CET 1 비율이 12.3%로 추가 상승할 것으로 기대되며, 올해 연간 배당수익률은 약 7.2%로 예상된다. 현 주가는 PBR 0.27배로 저평가된 상태이며, 실적과 자본비율 측면에서 긍정적인 평가를 받고 있다.
삼성바이오로직스 (207940)	대신증권	BUY (유지)	977,000원 (24.10.02)	1,200,000원	22.8%	삼성바이오로직스는 3분기 연결 매출 1.05조원과 영업이익 3,056억원을 기록할 전망입니다. 고환율 추세와 4공장 매출 인식 가속화로 실적이 호조를 보일 것으로 예상되며, 신규 공장의 매출 인식이 본격화될 예정입니다. 중장기적으로도 견조한 시장 수요와 생물보안법에 따른 수혜가 기대됩니다
크래프톤 (259960)	대신증권	BUY (유지)	338,000원 (24.10.02)	410,000원	21.3%	크래프톤은 3분기 배틀그라운드의 트래픽 증가와 ARPU 높은 콘텐츠 덕분에 매출과 이익 모두 컨센서스에 부합할 것으로 보입니다. 4분기에는 신작 모멘텀과 지스타를 통한 기대감이 더해져 주가 상승이 지속될 전망입니다. 또한 2025년 신작 라인업이 강력해 긍정적인 흐름이 예상됩니다​
HMM (011200)	대신증권	Marketperform (유지)	17,990원 (24.10.02)	20,000원	11.2%	HMM은 2024년 3분기 영업이익이 약 1.1조원으로 컨센서스를 상회할 전망입니다. 다만, 중동분쟁에 따른 컨테이너 운임 상승이 3분기까지 이어지겠으나, 이후 운임 하락 사이클로 접어들 가능성이 높습니다. 단기적으로는 미국 동부 항만 파업에 따른 단기 반등이 있을 수 있습니다​
F&F (383220)	대신증권	BUY (유지)	68,500원 (24.09.30)	100,000원	45.9%	F&F는 3분기 국내 소비 부진과 중국 출점 둔화로 실적이 예상보다 저조할 것으로 보입니다. 다만, 내년부터는 영업이익이 소폭 증가할 것으로 예상되며, 주가는 저평가 상태입니다. 4분기부터는 중국 소비 회복과 함께 실적 개선이 기대됩니다​

 

3. 관심차트

 

엠게임

 

엠게임 주봉, 30주 이동평균선

 

오랜만에 제가 딱 원하는 차트네요. 매수하겠습니다.

 

 

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