증권사레포트 한줄정리 0424

오늘 발행된 리포트 읽고나서 최대 관심종목은

 

현대건설

BGF리테일

빅솔론

 

 

4/24 월
HL만도
- TP 63000 (35%)
- 2분기 이후에도 높은 매출액 증가율이 예상된다. 
더불어 원자재 투입원가도 개선되고 있는 바 분기 실적은 1분기를
저점으로 연중 개선되는 모습을 보일 것이다

하이브
- TP 294000 (18%)
- BTS, 세븐틴, 뉴진스, 엔하이픈, TXT, 르세라핌
- 투자의견 Buy, 목표주가 294,000원으로 상향

현대건설 (관심)
- TP 53000 (29%)
- ① 역대 최대 수준 수주잔고 + 기분양 증가에 힘입어 중장기적인 매출액 증가가 담보되어 있고, ② 멀티플 상승에 도움이 되는 해외 매출액 증가가 본격적으로 시작되었고, ③ 국제유가 고레벨유지에 따른 산유국 발주 증가를 감안 현재 주가에서는 적극적인 매수 필요. 
- ☞ ‘23년 연결 매출액 24.9조원(YoY +17.3%), 영업이익 7,770억원(YoY +15.2%), 매분기 연결 매출액 6조원 상회와 원자재가 이슈의 점진적 해소로 연간 영업이익 크게 개선 전망. 매출액 급증 싸이클 진입으로 원가율 안정 시 연간 실적 급증 싸이클 도래 예상.

원자재 가격이 떨어질 것으로 보고 있군

하나머티리얼즈 (관심)
- TP 58000, 28%
- 하나머티리얼즈에 대한 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 50,000원→58,000원
으로 16% 상향
- 1)역기저효과로 1Q22 반도체 시장 호조 및 주요 고객사의
중국법인에서 부품수급 문제를 대비한 가수요가 발생하였기 때문이며, 2) 1Q23은 반
도체 가격 하락에 따른 고객사의 가동률 하락 조정 등이 주요 원인. 또한 3) 2022년
기준 제품재고 상승에 따라 제품가격 하락이 우려되는 점 등을 반영한 보수적 추정.
다만, 동사의 사업구조는 고객사의 신규투자 없이도 비교적 안정적인 매출이 발생하
는 구조로, 비우호적인 상황을 반영하여도 영업이익률 27%를 유지할 것으로 판단.

인텔리안테스
- TP 100000, 22%

하이브
- TP 370000, 48%
- 23 하반기에 주력 IP 컴백
- BTS 활동없이도 다른 IP와 투자로 수익 유지

JYP (엄청난 차트이다 누구나 다 아는 기업 중에 이렇게 꾸준히 성장하는 기업도 찾을 수 있다)
- TP 110,000 상향 , 28.4%
- 1Q23 매출액 866억원(+27.7% YoY), 영업이익 266억원(+38.6% YoY), OPM 
30.7%(+2.4%p YoY) 예상. 영업이익률이 높다.
- 스트레이키즈 주목

현대코퍼레이션
- TP 25000 (37%)

현대건설
- TP 55000, 34%
- 현대건설과 현대
엔지니어링 모두 주택건축(국내) 매출액이 예상치보다 크게
증가했다. 다만 그에 비해 원가율은 기대보다 좋지 않았다
- 건설 주 중 Top pick

DL
- TP 80000, 54%

빅슬론
- NR

대한항공
- TP 35,000
- 화물 감소는 1,2분기 바닥으로 회복할 듯
- 3분기 국제여객공급증가 성수기

애니플러스
- 애니맥스코리아 인수

SK아이이테크놀로지
- TP 104000, 25%

BGF리테일 (관심)
- TP 260000, 42%