9월 24일 화요일 증권사레포트 29개 요약 + 나의 관심종목 Pick

개인이 개별 기업을 깊이있게 공부하기에는 쉽지 않기 때문에 증권사에서 발표하는 레포트는 각 기업의 사업 현황과 전망을 간편하게 파악할 수 있는 좋은 자료라고 생각합니다. 하지만 하루에도 10~20개씩 발표되는 레포트를 하나하나 읽어보는 것도 바쁜 직장인 분들은 쉽지 않죠.

 

오늘 발표된 레포트들을 정리하였고 그 중에서 제가 관심이 가는 차트를 선정하여 정리하였습니다. 여러분의 투자에 도움이 되기를 바랍니다!

 

최근 발표된 다른 증권사레포트의 요약과 저의 관심 종목이 궁금하시다면 아래 포스팅에서 확인해보세요

 

9월 23일 월요일 증권사레포트 9개 요약 + 나의 관심종목 Pick
9월 20일 금요일 증권사레포트 10개 요약 + 나의 관심종목 Pick

9월 19일 목요일 증권사레포트 12개 요약 + 나의 관심종목 Pick

 

1. 상승/하락 종목 수

날짜	KOSPI		KOSDAQ		합계
	상승	하락	상승	하락	상승	하락	종합	증감
09월 23일	437	451	781	789	888	1240	-352	-352
09월 24일	608	265	1087	458	873	723	150	-202

2. 레포트요약

종목	증권사	투자의견	현재가격	목표가격	상승여력	주요내용
녹십자웰빙	DS투자증권	BUY	12,180원	18,000원	47.8%	녹십자웰빙은 태반 주사제 ‘라이넥’의 중국 하이난 시장에서 첫 판매 허가를 받았습니다. 2024년 4분기부터 중국 시장에서 본격적으로 매출이 발생할 것으로 기대되며, 예상 매출액은 약 100억 원입니다. 또한 국내와 중국 시장에서 경쟁사 없이 독점적인 위치를 차지하고 있으며, 라이넥의 판매 확대가 예상됩니다. 동사는 또한 중국 현지 제약사와의 파트너십을 통해 시장 점유율을 더욱 확대할 계획입니다. 주사제와 건강기능식품 부문에서의 성장세가 지속될 것으로 기대됩니다
삼성전자	DS투자증권	BUY	62,600원	93,000원	48.6%	삼성전자는 2024년 3분기 매출액 79.9조 원, 영업이익 10.3조 원을 기록할 것으로 전망됩니다. DRAM과 NAND 부문의 B/G 증가에도 불구하고 단기적인 DRAM 가격 정체와 파운드리 가동률 하락으로 인해 실적 부진이 예상됩니다. 그러나 4분기 이후 수요가 회복될 것으로 보이며, 중장기적으로는 HBM(고대역폭 메모리) 기술과 AI 수익화로 인한 성장이 기대됩니다. 목표 주가는 93,000원으로 상향 조정되었으며, 추가적인 하락 가능성은 제한적입니다
SK하이닉스	DS투자증권	BUY	162,000원	290,000원	79%	SK하이닉스는 2024년 3분기 매출액 17.8조 원, 영업이익 6.5조 원을 기록할 것으로 전망됩니다. DRAM과 NAND의 출하량은 감소했으나, HBM(고대역폭 메모리) 매출이 견조하게 유지되며 실적을 지탱할 것으로 보입니다. 2024년과 2025년에는 HBM 매출이 각각 12.5조 원, 23조 원으로 증가할 것으로 예상되며, 서버용 DDR5와 AI 시장 확대로 인해 향후 실적 성장세가 기대됩니다. 목표 주가는 290,000원으로 유지됩니다
엑스게이트	교보증권	Not Rated	4,170원	NA	NA	엑스게이트는 양자 암호화 및 보안 솔루션을 전문으로 하며, 양자 난수 생성기(QRNG) 기술을 활용한 VPN(가상 사설망) 등 다양한 보안 제품을 개발하고 있습니다. 이 기술은 방산, 금융 등 보안이 중요한 산업에 적용되고 있으며, 특히 IoT와 모빌리티 분야에서도 활용 범위를 확대하고 있습니다. 또한 구독형 보안 서비스를 도입하여 고객에게 정기적인 보안 업데이트 및 유지보수를 제공함으로써, 안정적인 매출을 확보하고 장기적인 고객 관계를 구축하고 있습니다. 앞으로도 차세대 보안 솔루션을 통해 시장 지배력을 강화할 전망입니다
아이씨티케이	교보증권	Not Rated	8,780원	NA	NA	아이씨티케이는 양자 내성 알고리즘(PQC)과 비아퍼프(Via PUF) 기술을 결합한 보안 솔루션을 개발하고 있으며, 특히 양자 컴퓨터의 발전이 기존 암호화 알고리즘을 무력화시킬 수 있는 점에서 양자 내성 보안 기술이 중요하게 부각되고 있습니다. 동사는 무선 공유기 및 CCTV를 포함한 다양한 디바이스에 보안 칩을 적용하고 있으며, 미국 Rambus와의 협력을 통해 글로벌 시장에서 입지를 확장하고 있습니다. 또한, 주요 수출 제품으로 eSIM과 VPN이 있으며, 미국 시장에서의 매출 성장이 기대됩니다
크래프톤	유안타증권	BUY	340,500원	450,000원	32%	크래프톤은 PUBG 글로벌 성장이 지속되며 2024년 3분기 매출이 전년 동기 대비 48.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 신작 ‘다크앤다커M’과 다양한 신규 IP가 준비 중이며, 향후 성장 모멘텀이 기대됩니다. 10월부터는 신작 출시와 마케팅 활동이 강화되며 추가적인 수익성 개선이 전망됩니다. 또한 2025년까지 매출이 연평균 16% 증가할 것으로 보이며, PUBG 의존도를 낮추기 위한 다양한 전략을 추진 중입니다
삼성전자	한화투자증권	BUY	62,600원	95,000원	51.8%	삼성전자는 3분기 예상 영업이익이 10.4조 원으로 추정되며, 이는 이전 추정치에서 하향 조정된 수치입니다. DS(반도체) 부문에서 이익 추정치가 하향되었으며, 비메모리 적자와 메모리 출하 증가율 둔화, 환율 하락 등의 영향을 받았습니다. 하지만, 이러한 악재에도 불구하고 주가는 이미 메모리 다운사이클 진입을 반영한 상태로, 내년 반도체 수급 개선이 기대됩니다. 목표 주가는 95,000원으로, 상승 여력은 51.8%입니다.
삼성E&A	한화투자증권	BUY	24,100원	36,000원	49.4%	삼성E&A는 3분기 실적이 시장 기대치에 다소 못 미칠 것으로 예상되지만, 하반기부터 E/T 관련 프로젝트 수주가 본격화되면서 중장기 성장이 기대됩니다. 특히, 사우디와 말레이시아 등 해외 대형 프로젝트 수주가 지속되며, 수주 파이프라인 확대가 가시화되고 있습니다. 목표 주가는 36,000원으로, 상승 여력은 49.4%입니다. 동사는 중장기적으로 신사업 확대를 통해 새로운 성장을 도모하고 있습니다
코리안리	SK증권	BUY	8,350원	11,000원	31.7%	코리안리는 2024년 1분기 순이익이 2,911억 원으로 예상되며, 해외 비중이 높은 재보험사의 특성상 매크로 환경에 대한 민감도가 낮습니다. 2024년에는 고액사고 발생 영향이 제한될 것으로 전망되며, 추가적인 성장 동력이 될 수 있는 공동재보험 수요가 증가할 것으로 기대됩니다. 주주환원 정책으로 배당성향은 약 30%로 예상되며, 주기적인 무상증자를 통해 주주가치 제고가 지속적으로 이루어질 전망입니다
미래에셋생명	SK증권	중립	5,280원	5,500원	4.2%	미래에셋생명은 변액보험과 퇴직연금을 중심으로 한 차별화된 사업 구조를 갖추고 있습니다. 이로 인해 K-ICS 비율 등 제도적 부담이 적으며, Fee-biz 중심의 안정적인 수익 구조가 예상됩니다. 2024년 순이익은 1,254억 원으로 전년 대비 소폭 증가할 것으로 전망되며, 주가 상승 여력은 크지 않지만, 장기적으로는 증시 활성화와 변액보험 시장 확대를 통해 안정적인 성장이 기대됩니다
그린플러스	유안타증권	Not Rated	10,350원	NA	NA	그린플러스는 호주 스마트팜 시장에서 첫 대형 수주를 성공적으로 체결하였으며, 2025년에는 매출액 1,305억 원, 영업이익 110억 원을 예상하고 있습니다. 이는 기존의 국내 스마트팜 프로젝트와 더불어 해외 진출을 통한 성장 가능성을 증명하는 중요한 전환점으로 평가됩니다. 동사는 추가적인 호주 스마트팜 수주를 논의 중이며, 향후 지속적인 성장이 기대됩니다
농심	대신증권	BUY	382,000원	530,000원	38.8%	농심은 2024년 3분기 매출액 8,841억 원, 영업이익 540억 원을 예상합니다. 미국과 중국 법인의 매출 회복이 예상보다 더딘 상황이지만, 장기적으로는 해외 법인 설립과 CAPA 증설을 통한 성장이 기대됩니다. 하반기부터 미주와 중국 지역에서의 매출 회복이 기대되며, 11월 광군제를 통해 중국 매출도 회복될 가능성이 큽니다. 단기 실적은 부진할 수 있으나, 주가 조정으로 인해 밸류에이션 부담이 완화되어 추가 하락 가능성은 제한적일 것으로 보입니다.
LG이노텍	대신증권	BUY	231,000원	300,000원	29.9%	LG이노텍은 2024년 3분기 영업이익 2,617억 원을 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 예상됩니다. 이는 원달러 환율 하락의 영향으로 인해 수익성이 저하되었기 때문입니다. 그러나 아이폰16 카메라 모듈의 매출 증가와 애플 인텔리전스(AI) 적용으로 4분기부터는 이익이 회복될 가능성이 있습니다. 단기적인 주가 변동성은 높으나, 밸류에이션 관점에서 매력이 있는 종목으로 평가됩니다.
LS ELECTRIC	대신증권	BUY	156,600원	210,000원	34.1%	LS ELECTRIC은 미국의 송전망 투자 확대에 따른 수혜가 예상되며, 변압기 설비능력을 2025년까지 2배로 증설할 계획입니다. 또한 미국 법인의 생산 효율성이 개선되며 실적 성장이 기대됩니다. 국내외 전력사업의 수익성이 강화되며, 특히 고마진의 초고압 변압기 매출 증가로 인해 2026년에는 실적 고성장이 전망됩니다. 2024년 영업이익은 3,663억 원, 매출액은 4.29조 원으로 예상됩니다
삼성전기	대신증권	BUY	136,600원	200,000원	46.5%	삼성전기는 2024년 3분기 영업이익이 전년 대비 29.6% 증가한 2,385억원을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 MLCC(적층세라믹콘덴서) 부문은 가동률 90% 이상을 유지하면서 수익성이 크게 향상되고 있습니다. AI 및 전장용 부품 수요가 계속해서 늘어나고 있어 2025년에도 매출과 영업이익이 각각 9.1%와 28.9% 증가할 것으로 기대됩니다. FC BGA 부문은 AI 수요 증가로 매출과 수익성이 개선될 전망이며, 고부가가치 제품 비중 확대가 예상됩니다
메리츠금융지주	SK증권	BUY	95,100원	114,000원	19.9%	메리츠금융지주는 2024년 지배순이익 2조3,798억원을 예상하며, 선별적인 부동산 PF 딜 재개 및 금리 하락에 따른 트레이딩 손익 개선이 기대됩니다. 자사주 매입 및 소각 정책을 통해 주주가치를 지속적으로 제고할 예정이며, 해약환급금 준비금 이슈로 다른 보험사 대비 자본 여력이 높습니다. 목표주가는 114,000원으로 상향 조정되었으며, 이는 주가 대비 19.9%의 상승여력을 나타냅니다
삼양식품	대신증권	BUY	522,000원	750,000원	43.7%	삼양식품은 2024년 3분기 매출액 4,269억원, 영업이익 870억원을 기록할 것으로 예상되며, 라면 수출 성장이 지속되고 있습니다. 특히 유럽 시장에서의 성장이 두드러지며, 네덜란드 법인 설립 이후 CAPA 확대로 인해 2025년에도 강력한 외형 성장이 기대됩니다. 국내 시장에서는 높은 단가의 핵심 SKU 제품에 집중하고 있으며, 해외 매출의 비중이 계속해서 증가하고 있습니다. 목표주가는 750,000원으로 상향 조정되었습니다
키움증권	SK증권	BUY	132,000원	157,000원	18.9%	키움증권은 브로커리지 부문에서 국내 M/S 1위를 지속하며, IB 부문도 PF를 중심으로 확대하고 있습니다. 2024년 상반기 금리 인하에 따른 증시 자금 유입이 기대되며, PF 사업의 확대가 수익 구조를 다각화할 것입니다. 불확실성이 존재하지만, 2024년 지배순이익은 8,428억 원으로 전년 대비 93.2% 증가할 것으로 예상되며, 주주환원율은 최소 30% 이상을 목표로 하고 있습니다.
삼성증권	SK증권	BUY	46,650원	57,000원	22.2%	삼성증권은 리테일과 IB 부문에서 안정적인 이익 구조를 확보하고 있으며, 리스크 관리가 뛰어난 점이 강점으로 꼽힙니다. 2024년 지배순이익은 8,291억 원으로 예상되며, 이는 전년 대비 51.5% 증가한 수치입니다. 향후 금리 하락에 따른 운용손익 개선이 기대되며, 배당성향도 약 7% 수준을 유지할 것으로 보입니다. 새로운 사업 진출에 대한 기대감도 높아지고 있습니다.
미래에셋증권	SK증권	BUY	8,610원	10,000원	16.1%	미래에셋증권은 퇴직연금 및 해외 사업 부문에서 긍정적인 방향성을 보이고 있으며, 2024년 지배순이익은 8,379억 원으로 전년 대비 156.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 해외 부동산 관련 손실과 투자자산 관련 실적 변동성이 밸류에이션에 영향을 미치고 있습니다. 향후 이러한 우려가 해소되면 주주환원 확대와 ROE 개선을 통한 추가적인 상승 여력이 기대됩니다.
NH투자증권	SK증권	BUY	14,200원	18,000원	26.8%	NH투자증권은 2024년 지배순이익 7,587억 원을 예상하며, 36.3%의 연간 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 발행어음을 통한 조달과 보수적인 건전성 관리가 강점이며, 최근 금리 하락 환경에서 유연한 자본 활용이 기대됩니다. 주주환원 정책이 강화되고 있으며, 자사주 매입과 소각을 통해 주주가치 제고를 지속적으로 추진하고 있습니다. 다만, 부동산 PF 및 해외 부동산 관련 리스크가 여전히 존재하는 만큼, 이에 대한 리스크 관리가 중요한 과제가 될 것입니다
한국금융지주	SK증권	BUY	73,000원	91,000원	24.7%	한국금융지주는 IB 부문에서의 강점을 바탕으로 2024년 지배순이익이 9,939억 원으로 전년 대비 40.6% 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 금리 하락에 따른 트레이딩 손익 개선과 부동산 PF 딜 회복이 실적을 견인할 것입니다. 다만, 비증권 계열사들은 부동산 PF 부진으로 실적에 어려움을 겪고 있으며, 자사주 매입과 같은 주주환원 정책이 강화될 가능성이 높아 밸류에이션 개선이 기대됩니다
KB금융	SK증권	BUY	83,600원	105,000원	28.0%	KB금융은 견조한 펀더멘털을 바탕으로 2024년 지배순이익 4조 8,702억 원을 기록할 것으로 전망됩니다. 금리 하락에도 NIM 방어가 가능할 것으로 예상되며, 비이자이익 또한 매매평가익과 보험손익을 중심으로 견조한 흐름을 보일 것입니다. CET1 비율이 업계 최고 수준을 기록하며 자본 규제 강화에도 주주환원 정책이 강화될 것으로 기대됩니다. 주주환원 규모 확대와 자산 성장에 따른 리턴이 주요 기대 요인입니다
위메이드플레이	한국IR협의회	Not Rated	7,940원	NA	NA	위메이드플레이는 캐주얼 게임과 소셜 카지노 게임에 특화된 모바일 게임 개발사로, 대표작으로는 애니팡 시리즈와 슬롯메이트 등이 있습니다. 2024년 매출액은 1,253억 원으로 예상되며, 신작 출시에 따른 매출 증가와 자회사인 플레이링스의 슬롯 게임 분야에서의 경쟁력 보유가 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다. 2024년에는 영업이익이 흑자 전환될 것으로 보이며, 2023년 대비 소폭의 성장이 예상됩니다. 다만, 신작 출시 지연과 흥행 실패 리스크가 존재합니다
LG디스플레이	키움증권	BUY	11,100원	16,000원	44.1%	LG디스플레이는 OLED 중심의 사업 구조 전환에 성공하며, 2024년 3분기 영업이익은 -530억 원으로 예상되지만, POLED와 WOLED 출하량 증가로 실적이 개선될 것으로 기대됩니다. 4분기부터 흑자 전환이 예상되며, 광저우 LCD 팹 매각 등으로 재무 안정성이 강화될 전망입니다. 2025년 영업이익은 8,265억 원으로 크게 증가할 것으로 보입니다
하나금융지주	SK증권	BUY	61,600원	78,000원	28.2%	하나금융지주는 환율 변동과 배당 수익률 측면에서 매력이 증가하고 있습니다. 2024년 연간 지배순이익은 3조 6,621억 원으로 예상되며, 대출 성장과 비이자손익 개선으로 견조한 실적 흐름을 유지할 전망입니다. Credit Cost는 0.35%로 개선될 것으로 예상되며, 배당 수익률은 약 3.7%로 상위 3사 중 가장 높은 수준을 기대할 수 있습니다
LG디스플레이	IBK투자증권	BUY	11,100원	16,000원	44.1%	LG디스플레이는 2024년 3분기 매출액 6조 9,190억 원으로 예상되며, 영업적자 3,510억 원이 예상됩니다. IT OLED 물량 부진과 원자재 가격 상승이 실적에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 하지만 P OLED 감가상각이 4분기부터 종료되며, 신규 수주를 통한 물량 증가와 함께 수익성 개선이 기대됩니다. 특히, IT OLED 수요의 반등과 함께 2025년부터는 프리미엄 시장에서의 매출 증가로 실적이 회복될 전망입니다. 목표주가는 16,000원으로 유지되며, 2024년 말부터 흑자 전환이 예상됩니다. LG디스플레이는 글로벌 OLED 시장에서 선도적 역할을 계속할 것이며, 경쟁사 대비 기술적 우위와 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 다만, 단기적으로는 시장 상황과 매크로 경제 여건에 따른 변동성 관리가 중요할 것입니
한국전력	미래에셋증권	Buy	NA	27,000원	NA	한국전력은 글로벌 에너지 가격 변동성과 정부의 전기요금 정책 변화에 따라 실적 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 특히, LNG 및 석탄 가격 상승에 따른 원가 부담이 지속되고 있으며, 전력 수요의 계절적 변동성도 주요한 요인입니다. 현재 한국전력은 신재생 에너지 투자를 확대하고 있으며, 이에 따른 장기적인 실적 개선이 기대됩니다. 그러나 단기적으로는 정부의 전기요금 인상 정책이 실적 개선의 주요 변수로 작용할 전망입니다. 향후 에너지 전환과 전력망 확충에 대한 투자 계획이 구체화되면 중장기 성장성이 더욱 부각될 것으로 보입니다. 현재 투자의견 및 목표가격은 제공되지 않았으나, 이러한 요인들을 고려한 재평가가 필요할 것입니다
BGF리테일	IBK투자증권	BUY	120,000원	160,000원	33.3%	BGF리테일은 2024년 3분기 실적에서 편의점 업황 부진에도 불구하고 계절성 제품의 판매 호조와 운영 효율성 개선으로 영업이익이 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 본부임차 비중 증가로 인해 가맹점의 수수료 부담이 줄어들었으며, 신규 가맹점 수 증가로 매출 확대가 기대됩니다. 하반기에는 가맹점 수수료 인하와 함께 점주 지원 정책이 강화되면서 영업 환경이 개선될 전망입니다. 또한 9월 이후에는 다양한 마케팅 캠페인과 소비자 수요 회복으로 매출이 더욱 개선될 것으로 보입니다. 목표주가는 160,000원으로 유지되며, 중장기적으로는 지속적인 가맹점 증가와 효율성 강화가 회사의 성장을 이끌 것으로 보입니다

 

2. 관심차트

크래프톤

 이미 느리지만 꾸준히 상승하고 있었던 종목인데 기존 상승추세를 돌파하여 가파르게 상승하는지 지켜보겠습니다.

 

다른 종목 차트는 제 기준에는 관심 가질 것이 없었습니다!

 

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