9월 26일 목요일 증권사레포트 26개 요약 + 나의 관심종목 Pick

개인이 개별 기업을 깊이있게 공부하기에는 쉽지 않기 때문에 증권사에서 발표하는 레포트는 각 기업의 사업 현황과 전망을 간편하게 파악할 수 있는 좋은 자료라고 생각합니다. 하지만 하루에도 10~20개씩 발표되는 레포트를 하나하나 읽어보는 것도 바쁜 직장인 분들은 쉽지 않죠.

 

오늘 발표된 레포트들을 정리하였고 그 중에서 제가 관심이 가는 차트를 선정하여 정리하였습니다. 여러분의 투자에 도움이 되기를 바랍니다!

 

최근 발표된 다른 증권사레포트의 요약과 저의 관심 종목이 궁금하시다면 아래 포스팅에서 확인해보세요

 

9월 25일 수요일 증권사레포트 19개 요약 + 나의 관심종목 Pick

9월 24일 화요일 증권사레포트 29개 요약 + 나의 관심종목 Pick
9월 23일 월요일 증권사레포트 9개 요약 + 나의 관심종목 Pick

 

1. 상승/하락 종목 수

날짜	KOSPI		KOSDAQ		합계
	상승	하락	상승	하락	상승	하락	종합	증감
09월 23일	437	451	781	789	888	1240	-352	-352
09월 24일	608	265	1087	458	873	723	150	-202
09월 25일	357	518	780	789	1137	1307	-170	-372
09월 26일	750	141	1298	295	2048	436	1612	1240

2. 레포트요약

종목	증권사	투자의견	현재가격	목표가격	상승여력	주요내용
코스맥스	하나증권	BUY	125,500원	190,000원	51.4%	코스맥스는 글로벌 1위 ODM 기업으로, 2024년 3분기 실적에서 연결 매출 5.3천억원(YoY+15%), 영업이익 449억원(YoY+35%)을 예상하고 있습니다. K뷰티의 글로벌 점유율 확대가 국내 매출 강세로 이어지고 있으며, 인도네시아와 태국 법인은 각각 +30%, +60%의 성장이 기대됩니다. 중국 법인의 경우 소비 침체와 경기 악화로 매출이 감소했으나, 잇센 JV 연결로 광저우법인은 성장세를 이어가고 있습니다. 향후 동남아 수요 강세와 로컬 고객군 확대에 따라 해외 매출이 안정적으로 성장할 전망입니다
LG전자	교보증권	BUY	110,100원	130,000원	18.1%	LG전자는 AI 데이터센터 냉각 시장을 공략하며, 2030년까지 매출 100조원 달성 및 영업이익률 7% 달성을 목표로 하고 있습니다. 2024년 3분기 연결 매출은 21조 7,167억원, 영업이익은 8,796억원으로 예상되며, HE사업부는 패널가격 상승 부담에도 불구하고 OLED 수요 증가로 성장이 기대됩니다. 가전 구독 서비스 및 고효율 냉난방 공조 기술력을 바탕으로 스마트 라이프 솔루션 기업으로의 변화를 목표로 하고 있습니다
케이엔솔	교보증권	Not Rated	15,350원	NA	NA	케이엔솔은 반도체, 2차전지, 바이오 클린룸, IDC 액침냉각 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 2024년 매출은 전년 대비 40% 증가할 것으로 전망됩니다. 2차전지와 바이오 사업의 신규 수주가 이어지고 있으며, 수주잔고는 5,928억원으로 높은 실적 가시성을 보유하고 있습니다. 액침냉각 기술의 설계와 시연 경험을 바탕으로 향후 데이터센터 시장에서의 성장이 기대됩니다
엔젤로보틱스	한국IR협의회	Not Rated	29,850원	NA	NA	엔젤로보틱스는 2017년 설립된 웨어러블 로봇 개발 및 제조 전문기업으로, 2024년 3월 코스닥에 상장되었습니다. 주요 제품으로는 보행 재활용 로봇 'angel MEDI'와 근로자 보호용 웨어러블 슈트 'angel GEAR'가 있으며, 이 외에도 일상생활 보조용 로봇 및 로봇 부품 브랜드인 'angel KIT'도 개발 중입니다. 2024년 상반기 매출액은 전년 대비 감소했지만, 2025년 이후 해외 수출과 국방 관련 수요 증가, 신제품 효과로 인한 수익성 개선이 기대됩니다. 주요 고객은 종합병원, 재활기관, 요양병원 등입니다​
셀트리온	iM증권	BUY	200,000원	260,000원	30.0%	셀트리온은 안정적인 바이오시밀러 사업을 기반으로 CDMO 사업 확장과 신약 개발을 통한 장기적인 성장을 목표로 하고 있습니다. 짐펜트라의 미국 시장 진출과 유럽 및 아시아 시장 확대가 가속화되며, 향후 블록버스터급 매출이 예상됩니다. 또한 CDMO 사업은 자회사 설립을 통해 비용 절감 및 경쟁력을 강화할 계획입니다. 동사는 2024년 3.5조원의 연간 매출 가이던스를 발표했으며, 특히 짐펜트라의 미국 내 처방 증가와 신약 개발을 통한 수익성 개선이 기대됩니다​
GST	유안타증권	Not Rated	14,500원	NA	NA	GST는 20여 년간의 칠러 사업 노하우를 바탕으로 액침냉각 기술을 확보하고 있으며, 데이터센터 냉각 및 메모리 팹 증설에 따른 수혜가 기대됩니다. 2024년 하반기에는 미국 및 대만 고객사의 수주 확대가 예상되며, HBM TSV 공정에 필요한 플라즈마 스크러버 장비 공급으로 실적 개선이 예상됩니다. 동사의 주요 고객은 중국, 일본, 유럽의 반도체 제조업체들로, 특히 HBM 공정 확대에 따른 수익성 개선이 기대됩니다​
HD현대일렉트릭	미래에셋증권	BUY	311,000원	490,000원	57.6%	HD현대일렉트릭은 미국 및 중동 고마진 지역 수주 비중 증가로 2024년 실적이 크게 개선될 것으로 전망됩니다. 2024년 2분기 영업이익은 전년 대비 257% 증가한 2,100억 원을 기록했으며, 매출액은 9,169억 원으로 전년 동기 대비 43% 증가했습니다. 2024년 연간 매출은 3조 6,490억 원, 영업이익은 7,150억 원에 이를 것으로 예상되며, 영업이익률은 19.6%로 견조한 수준을 유지할 전망입니다. 초고압 변압기 시장의 공급 부족은 2026년까지 이어질 것이며, 동사는 수주 잔고 증가와 생산 능력 확충을 통해 높은 수익성을 지속할 것으로 보입니다​
한컴라이프케어	한국IR협의회	Not Rated	3,840원	NA	NA	한컴라이프케어는 개인 안전장비 전문기업으로 공기호흡기, 헬멧, 장갑 등 다양한 안전장비를 생산하고 있으며, 소방 및 공공, 국방 분야에서 국내 시장 점유율 1위를 기록 중입니다. 2024년 6월 전기차 화재진압 솔루션을 출시하였으며, 방산 부문에서도 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다. 2024년 실적은 매출 1,040억 원, 영업이익 79억 원으로 예상되며, 방산 부문의 신성장 동력 확보와 함께 실적 개선이 기대됩니다. 방독면 및 과학화 훈련체계 사업을 통해 추가적인 수주 성장 가능성이 있으며, 국방 예산의 증가가 긍정적인 영향을 미칠 것입니다
동국제강	하나증권	BUY	8,800원	15,000원	70.4%	동국제강의 3분기 실적은 매출 8,560억 원으로 전년 대비 20.7% 감소했으며, 영업이익은 322억 원으로 69.4% 감소했습니다. 건설 경기 부진과 여름철 비수기로 인해 철근과 후판 판매량이 감소한 것이 주요 원인입니다. 그러나 철스크랩 가격 하락으로 원재료 투입 비용이 낮아지면서 4분기에는 판매량 회복과 비용 감소가 기대됩니다. 2024년부터 실적이 점진적으로 개선될 것으로 예상되며, 현재 주가는 PBR 0.25배로 저평가된 상태입니다. 목표주가 15,000원으로 투자의견 BUY를 유지합니다​
삼성전기	키움증권	BUY	135,700원	210,000원	54.7%	삼성전기의 3분기 매출은 2조 6,723억 원으로 전년 대비 13% 증가했으며, 영업이익은 2,292억 원으로 전년 대비 25% 증가했습니다. 4분기에는 원/달러 환율 하락세와 재고 조정으로 실적이 다소 둔화될 수 있지만, 2025년에는 전 사업부의 성장 모멘텀이 기대됩니다. 특히 AI 서버용 MLCC 수요 강세와 FC-BGA 내 서버 비중의 증가가 주요 성장 동력이 될 것입니다. 목표주가는 210,000원이며, 전 사업부의 높은 성장세가 예상됩니다​
현대제철	유안타증권	Buy	26,800원	43,000원	60.0%	현대제철의 2024년 실적은 매출 23조 원, 영업이익 436억 원을 기록할 것으로 예상되며, 봉형강과 판재류 부문의 실적 개선이 기대됩니다. 철근과 H형강 출하는 감소했으나, 내수 철근 가격 상승과 중국 현지 법인의 구조조정이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 목표주가는 43,000원으로, 구조조정 및 반덤핑 제소 등의 대응으로 2025년 수익성 개선이 예상됩니다.
KH바텍	신한투자증권	Buy	10,260원	15,000원	46.2%	KH바텍은 폴더블 스마트폰 부품인 힌지와 티타늄 부품의 글로벌 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 2024년 폴더블 시장의 성장은 여전히 유효하며, 수익성이 개선될 것으로 보입니다. 2024년 예상 매출은 3,661억 원, 영업이익은 278억 원으로 하향 조정되었으나, 중장기적인 성장 모멘텀은 여전히 견고합니다. 목표주가는 15,000원으로 유지되며, 성장 가능성이 크다고 평가됩니다.
CJ프레시웨이	IBK투자증권	Buy	18,540원	48,000원	158.8%	CJ프레시웨이는 3분기 실적 성장이 제한될 가능성이 있지만, 단체급식 부문이 실적을 주도할 것으로 예상됩니다. 그러나 공정위 과징금으로 인해 3분기 경상이익은 부진할 것으로 전망됩니다. 2024년에는 단체급식 호조와 원료사업부 성장 덕분에 실적 성장이 예상되며, 4분기부터 이익이 다시 증가할 가능성이 큽니다. 연간 영업이익은 988억 원으로 예상되며, 4분기부터 원료사업부와 비용 효율화 효과로 이익 성장 재개가 기대됩니다.
LG이노텍	iM증권	Buy	223,500원	295,000원	32.0%	LG이노텍의 3분기 실적은 환율 약세와 아이폰 초기 수요 부진 영향으로 예상보다 낮을 것으로 보입니다. 하지만 2025년에는 iPhone 17 시리즈와 AI 관련 수요 증가로 인한 기대감이 높아지고 있습니다. 특히, iPhone 17 Pro 모델의 DRAM 업그레이드 및 AI 기능이 주요 성장 모멘텀이 될 것으로 예상됩니다. 목표주가는 29.5만원으로 하향 조정되었지만, 2025년 이후의 실적 개선 가능성이 크다는 평가입니다.
효성중공업	미래에셋증권	Buy	338,000원	460,000원	36.1%	효성중공업은 초고압 변압기 호황과 미국 내 생산 법인의 가동률 개선 덕분에 실적 성장이 예상됩니다. 25년 추정 EPS는 28,800원으로, Target P/E 16배를 적용해 목표주가 46만원을 제시하고 있습니다. 중공업 부문의 성장세와 건설 부문의 리스크를 감안하더라도 동사는 매력적인 투자 기회로 평가되며, 북미 비중이 증가함에 따라 실적 개선이 본격화될 것으로 보입니다.
LS ELECTRIC	미래에셋증권	Buy	160,900원	210,000원	30.5%	LS ELECTRIC은 배전기기와 초고압 변압기에서의 강점으로 주목받고 있습니다. 특히 데이터센터 수요 증가와 초고압 변압기 쇼티지 해결을 위한 CAPA 증설을 통해 시장 점유율을 확대할 것으로 기대됩니다. 미국과 유럽에서의 매출 비중 증가가 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 안정적인 수익 창출과 적극적인 설비 확장으로 2025년까지 지속적인 성장 모멘텀이 예상됩니다.
SK하이닉스	IBK투자증권	Buy	165,300원	300,000원	81.5%	SK하이닉스는 AI 서버 투자 증가로 HBM3e의 수요가 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. DRAM 가격 상승과 HBM 제품 믹스 개선이 실적 향상에 기여할 것이며, 2025년까지 안정적인 성장이 예상됩니다. DRAM과 NAND에서의 견조한 실적 개선은 경쟁사 대비 높은 차별성을 유지하며, HBM 중심의 시장 확대가 장기적인 성장 모멘텀으로 작용할 전망입니다.
하나머티리얼즈	신한투자증권	Buy	32,100원	45,000원	40.2%	하나머티리얼즈는 반도체 공정 내 핵심 부품 생산업체로서 SIC와 링 등의 제품 경쟁력이 매우 뛰어납니다. 고객사 설비 투자 증가에 따라 실적 회복이 예상되며, 2024년 이후부터 본격적인 수요 개선과 더불어 영업이익률 20% 이상을 기록할 것으로 전망됩니다. 중장기 성장 모멘텀이 견고하며, 제품 믹스 개선과 시장 확대로 인해 주가 상승이 기대됩니다.
삼성전기	신한투자증권	Buy	135,700원	210,000원	54.8%	삼성전기는 2024년 AI 시장 성장에 따른 MLCC 수요 증가가 실적 회복의 주요 동력이 될 것으로 보입니다. 특히 고부가 제품 판매와 IT 디바이스 수요 회복이 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 2024년에는 전반적인 매출 및 영업이익이 증가할 것으로 예상되며, 하반기에는 MLCC 가동률 상승과 제품 믹스 개선에 따른 수익성 개선이 기대됩니다. AI 훈풍과 더불어 IT 디바이스 출하량 증가가 밸류에이션 재평가를 이끌어 낼 전망입니다.
티에스이	신한투자증권	Buy	47,900원	75,000원	56.6%	티에스이는 반도체 프로브카드 시장에서의 입지가 강화되고 있으며, 자회사 및 OLED 검사장비 매출 증가로 실적이 개선될 전망입니다. 하반기에는 낸드에서 디램으로의 전환이 본격화될 예정이며, 실적 성장이 기대됩니다. 또한, 2024년 이후 글로벌 반도체 경기 회복에 따라 추가적인 성장이 예상됩니다. 기존 반도체 칩의 테스트 장비에 대한 수요와 더불어 자회사의 실적 개선으로 하반기에도 긍정적인 실적 흐름을 이어갈 것으로 보입니다.
일진전기	미래에셋증권	Buy	21,250원	30,000원	41.2%	일진전기는 전력망 확장에 따른 변압기와 전선 수요 증가에 힘입어 성장이 예상됩니다. 변압기 쇼티지 현상으로 수주 단가가 상승 중이며, 신규 공장 증설로 인해 매출 확대와 함께 영업이익률이 개선될 것으로 보입니다. 북미 시장의 수출 비중 증가와 고부가가치 제품인 초고압 직류 송전(HVDC) 프로젝트에서의 경쟁력 확보가 기대되며, 2025년부터는 실적 개선이 본격화될 것으로 전망됩니다.
인벤티지랩	한국IR협의회	매수	21,300원	24,100원	13.1%	인벤티지랩은 미세유체역학(Microfluidics) 기반 약물전달시스템(DDS)을 개발하는 바이오 기업으로, 최근 글로벌 제약사와 장기지속형 주사제 공동개발 계약을 체결했습니다. 이 기술은 약물이 균일하게 방출되며, 비만, 탈모, 치매 등 다양한 질환에서 확장 가능성이 큽니다. 특히, 비만 치료제 시장이 확대됨에 따라 기술의 적용 범위도 확대될 전망입니다. 현재 장기지속형 주사제 플랫폼을 상업화 중이며, 향후 글로벌 제약사와의 협력 확대가 기대됩니다.
LG이노텍	신한투자증권	매수	223,500원	320,000원	43.2%	LG이노텍은 글로벌 스마트폰 부품 시장에서 AI 기능 확장과 함께 하반기 수요 회복을 기대하고 있습니다. 3분기 영업이익이 전년 대비 증가할 것으로 예상되며, 2024년부터 실적 개선이 가속화될 전망입니다. 주요 고객사의 AI 강화로 스마트폰 판매량이 늘어날 것으로 보이며, 2024년 목표 주가는 320,000원으로 설정되었습니다. ESG 측면에서도 우수한 평가를 받고 있으며, 장기적으로 지속 가능한 성장이 기대됩니다.
마이크로디지탈	IBK투자증권	매수	15,070원	27,000원	79.2%	마이크로디지탈은 북미 시장에 진출하며 바이오 소부장 기업으로서 글로벌 입지를 강화하고 있습니다. 최근 북미 대기업과의 일회용 세포배양 시스템 공급 계약을 통해 글로벌 레퍼런스를 확보했으며, 이는 유럽과 아시아 시장 진출에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 목표 주가는 27,000원으로 설정되었으며, 79.2%의 상승 여력이 있습니다. 향후 추가적인 공급 계약이 이어질 것으로 예상되며, 글로벌 시장에서의 성장 가능성이 높습니다.
리노공업	SK증권	매수(유지)	196,500원	280,000원	42.5%	리노공업은 3분기에도 전방 스마트폰 수요 부진에도 불구하고 견조한 실적을 유지하고 있습니다. 3분기 예상 매출액은 826억 원, 영업이익은 390억 원으로 각각 전년 대비 13%, 17% 증가할 것으로 보입니다. 주요 배경은 북미 신제품 출시 효과와 R&D용 테스트 소켓 출하 흐름이 양호했기 때문입니다. 리노공업은 전통 IT 수요 부진에 상대적으로 민감도가 낮고, R&D용 테스트 소켓의 수요와 판가가 지속적으로 증가하고 있는 점에서 안정적인 성장 기반을 가지고 있습니다.
삼성전기	iM증권	매수	135,700원	180,000원	33%	삼성전기는 MLCC(적층 세라믹 커패시터) 시장에서 전장용 및 산업용 부문의 지속적인 성장을 보이고 있으며, 중장기적으로 AI와 전장 부품 수요 증가가 전망됩니다. 3분기 실적은 매출액 2.6조 원, 영업이익 2,276억 원으로 예상되며, MLCC 출하량은 안정적이나 판가는 소폭 하락이 예상됩니다. 반도체 기판 분야에서는 AI 가속기용 기판 양산이 계획대로 진행 중이며, 이는 내년 실적에 긍정적으로 작용할 전망입니다.
현대오토에버	대신증권	매수	159,000원	230,000원	44.7%	현대오토에버는 3분기 영업이익 578억 원, 영업이익률 6.4%를 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 28% 증가한 수치입니다. HMG SDV 전략의 핵심 계열사로서 자율주행 기술 개발에 중요한 역할을 하고 있으며, 주주 환원 확대와 함께 향후 실적 개선이 기대됩니다. 목표주가는 230,000원으로 유지되었으며, 높은 재무 여력과 성장성을 바탕으로 긍정적인 모멘텀이 지속될 전망입니다.

 

2. 관심차트

LG전자

LG전자 주봉, 30주 이동평균선

바닥은 다 다진것 같습니다. 대각선 저항선을 언제 돌파할지 살펴보려고 합니다.

 

다른 종목 차트는 제 기준에는 관심 가질 것이 없었습니다!

 

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