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대신증권 24-05-18, 매수 의견, 목표주가 56000원  올해 상반기 실적 저점  투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 56,000원으로 하향(-14%)1분기 OEM 사업부 매출 yoy -8%, 방글라데시 최저 임금 상승 및 Scott 재고 할인판매 증가 때문OEM 사업부 매출 감소는 상반기 중 마무리 전망방글라데시 최저임금 상승으로 마진은 보수적으로 전망Scott의 실적이 떨어지는 것이 동사의 가장 큰 단점, Scott의 손익이 올 해가 저점이 될 수 있음PER 5배 수준으로 현 주가는 실적 부진을 상당 부분 반영, 저평가 매력실적 개선은 2024년 4분기부터 전망, 주가도 4분기 부터 반등 예상  SK증권 2024.05.17, 매수 의견, 목표 주가 48000SCOTT 재고 문제 심각1Q24 R..

한국금융지주 24-05-08 교보 TP82000 2024년 1분기 당기순이익 3,404억원, QoQ 흑자전환, YoY 13.0%목표주가  82,000원으로   상향, 업종내  Top picks 유지한국금융지주에 대해 연간 예상 상향 조정으로 목표주가를 82,000원으로 상향하고 업종내  Top picks 유지함. 투자의견 매수를 유지하는 이유는 1) 2024년 1분기 교보증권 예상을  상회하는 실적 시현으로 연간 이익을 상향 조정했고, 2) 금융시장 변동성 큰 시장에서 한  국금융지주의 위탁매매/자산관리/IB/저축은행 등 자회사를 통한 수익다변화 및 경쟁력이  더 빛을 발할 것으로 기대되기 때문. 참고로 2024년 5월 7일 주가 기준 한국금융지주의  예상 배당수익률은 약 4.8% 수준 이왕이면 이익이 ..

기아 목표주가는 대체로 12~14만원선, 상승여력으로 보자면 40~60% 한 기업의 레포트를 반복해서 읽으니 이해도가 높아지는 것 같다 지난 바닥에서 더 사두었어야 하는데 아쉽다 ===== 기아, 미래에셋증권, 230427, buy 상향, 120000, 40%===== - 2분기 전망, 좋은 실적 지속 전망, 하반기 불확실성 존재 상대적으로 높은 실적으로 방어력 기대 - 환율 상승, 낮은 재고 수준, 판매량 확대 등으로 2분기 실적도 높은 수준 유지 예상 - 미국 고금리, 잉여저축감소, 신용 리스크 부각으로 수요에 대한 불확실성은 높아진 상황 -업종 내 최선호주 의견 유지 - 하반기 경기 둔화 폭이 관건일 전망이나 기아는 개선된 상품 경쟁력을 기반으로 업종 내에서 실적 방어력이 높을 것으로 예상. 절대적..