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[레포트] 영원무역, 24년 5월, Buy, TP 48000 ~ 56000

대신증권 24-05-18, 매수 의견, 목표주가 56000원  올해 상반기 실적 저점  투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 56,000원으로 하향(-14%)1분기 OEM 사업부 매출 yoy -8%, 방글라데시 최저 임금 상승 및 Scott 재고 할인판매 증가 때문OEM 사업부 매출 감소는 상반기 중 마무리 전망방글라데시 최저임금 상승으로 마진은 보수적으로 전망Scott의 실적이 떨어지는 것이 동사의 가장 큰 단점, Scott의 손익이 올 해가 저점이 될 수 있음PER 5배 수준으로 현 주가는 실적 부진을 상당 부분 반영, 저평가 매력실적 개선은 2024년 4분기부터 전망, 주가도 4분기 부터 반등 예상  SK증권 2024.05.17, 매수 의견, 목표 주가 48000SCOTT 재고 문제 심각1Q24 R..
투자 2024. 5. 18. 02:27
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