A Fine-Tuned Universe

대신증권 24-05-18, 매수 의견, 목표주가 56000원  올해 상반기 실적 저점  투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 56,000원으로 하향(-14%)1분기 OEM 사업부 매출 yoy -8%, 방글라데시 최저 임금 상승 및 Scott 재고 할인판매 증가 때문OEM 사업부 매출 감소는 상반기 중 마무리 전망방글라데시 최저임금 상승으로 마진은 보수적으로 전망Scott의 실적이 떨어지는 것이 동사의 가장 큰 단점, Scott의 손익이 올 해가 저점이 될 수 있음PER 5배 수준으로 현 주가는 실적 부진을 상당 부분 반영, 저평가 매력실적 개선은 2024년 4분기부터 전망, 주가도 4분기 부터 반등 예상  SK증권 2024.05.17, 매수 의견, 목표 주가 48000SCOTT 재고 문제 심각1Q24 R..

요약 - 의류 OEM 업체는 영원무역, 한세실업, 화승엔터프라이즈 3개, 그 중 영원무역이 대장주 (분기 매출 매출 1조) - 업황이 다운사이틀에서 업사이클로 전환되는 시점이라고 보는 한화투자증권, 아직은 고객사의 재고가 많아서 업황 회복- 에 시간이 걸릴 것이라는 신한투자증권, 그 중간 톤을 가지는 이베스트투자증권 - 최근 의류 OEM 업체들 주가가 많이 올랐지만 아직 업사이드가 있다고 판단. 한화투자증권은 한세실업 선호, 이베스트와 신한은 영원무역 선호 [산업분석] 의류 한화투자증권 23. 8. 16. Positive 분석종목 영원무역 (buy) 82000 한세실업 (buy) 30000 - 영원무역은 2분기 매출액 1.01조원(+6.6% YoY), 영업이익 2,106억원 (+20.9% YoY)을 기록..